Ангел сообщает Марии о грядущем рождении сына. Иосиф и Мария отправляются в Вифлеем, где проходит перепись. На обратном пути они не могут найти ночлег в городе и останавливаются в хлеву, где живёт вол. Там и рождается Младенец Иисус. Три волхва, увидев на небе сияющую звезду, отправляются к месту рождения Иисуса, чтобы преподнести ему дары. Тем временем Ангел оповещает о рождении Сына Божия зверей и птиц, рыбаков на берегу озера и пастухов со стадом овец. Все они также приходят поклониться Младенцу.